חפש המלצה

דוד לוינסון מבנק פועלים על מניית פרטנר:

תוצאות הרבעון השני מצביעות על המשך צמיחה בפרמטרים התפעוליים וברווחיות פרטנר, אם כי בקצב מתון המאפיין שוק רווי ולא תחרותי. לא ניכרים סימני מיתון כלשהם בדוחות פרטנר לרבעון השני.

אנו מותירים את המלצתנו ב-"תשואת יתר" עם מחיר יעד 92 ₪ למניה.

צחי אברהם מכלל פיננסים ברוקראז'' על דוחות נייס:

דו"ח מאכזב בסה"כ, למרות העמידה ביעדים לרבעון השני, ואנחנו מורידים את ההערכות שלנו לרווח בשנת 2008 ולשנת 2009. למרות העלאת תחזית ההכנסות, הבעיה היא בשורה התחתונה ונייס צפויה להציג תוצאות בחצי התחתון של טווח ההערכות הרווח, 1.65$-1.75$, שנתנה לשנת 2008.

תשואת יתר במחיר של 35$ למניה.

תגובתה של לימור גרובר מבפסגות לתוצאות מכתשים אגן לרבעון השני של 2008:

מכתשים אגן ממשיכה ליהנות מהמגמה החיובית בענף החקלאות העולמי. מגמת העלאת המחירים ממשיכה גם ברבעון זה ועל פי אינדיקציות מחברות אחרות בענף צפויה להימשך גם במחצית השנייה של השנה וב- 2009. אנו מעודדים מיכולת החברה לשפר את הרווחיות הגולמית ומעריכים כי גם במחצית השנייה החברה תמשיך להראות שיפור בתוצאות.

המלצתנו נותרת תשואת יתר במחיר יעד של $10 למניה (35₪).

טליה לויברג מבית ההשקעות פסגות, לקראת תוצאות הרבעון השני של סלקום:

אנו מצפים לדו"ח חזק מאוד שיצביע על המשך צמיחה בהכנסות (למרות השוק הרווי) ועל שיפור בשיעורי הרווחיות אשר אף צפויה להערכתנו לעלות על התוצאות המצוינות של הרבעון הראשון. תחת הערכה זו אנו צופים לרווח נקי של כ- 224 מ'' שח (זאת לאחר הוצ'' המימון הגבוהות שצפויות הרבעון) ובהמשך לכך לדיבידנד של כ- 213 מ'' שח.

אנו ממליצים על סלקום בתשואת יתר במחיר יעד של 139 ש"ח.

יואב בורגן מלידר שוקי הון לקראת דוחות מכתשים אגן:

נוכח העלאות המחירים עליהן דיווחו סינג''נטה ובאייר, אנו מעריכים כי גם מכתשים אגן הצליחה לבצע העלאות מחירים של מוצריה, בשיעור של 3% לכל הפחות. מעבר לכך, הנחנו כי הרווחיות הגולמית של מ"א תעמוד על רמה של 34.5%, כלומר מעט משופר יותר מן הרבעון המקביל, אך נמוך יותר מה-36% אשר נרשם ברבעון הקודם, שהיה למיטב הבנתנו גבוה באופן חריג ובלתי מייצג להמשך השנה.

אנו ממליצים על מכתשים אגן בקניה עם מחיר יעד של 40 ש"ח

גיל סידנר מישיר בית השקעות על מניית גזית-גלוב:

אנו מתחילים בסיקור של גזית-גלוב במחיר יעד למניה, ע"פ N.A.V כלכלי של 31.2 ש"ח, 2% מעל למחירה הנוכחי תוך המלצת ניטרלי. ע"פ N.A.V סחיר, מחיר היעד עולה ל-34.1 ש"ח, 12% מעל למחירה הנוכחי.

אביבית מנה קליל מאופנהיימר על מניית פרטנר:

חברת פרטנר פרסמה את תוצאות הרבעון השני של 2008 ולמרות התוצאות המאכזבות מעט, אנו מאמינים כי תוצאות המחצית השנייה של השנה צפויות להיות טובות יותר תוך המשך מגמת הצמיחה.

אנו משמרים את דרוג המניה על תשואת שוק עם מחיר יעד של 24.5 דולר

תגובת האנליסט יואב בורגן מלידר שוקי הון לירידות במניית כי"ל:

למותר לציין, כי השקעה במניית כיל, בוודאי כיום, מצריכה "בטן חזקה". יחד עם זאת, גם ברמות הנוכחיות של מחירי הגרעינים, אנו עדיין לא מזהים בקיעים בעוצמת הסיפור הפונדמנטליסטי של כיל. אנו ממשיכים להמליץ בחום לנצל את הרמות הנוכחיות של מניית כיל לצורך איסוף מסיבי. מחיר היעד שלנו לכיל – 110 ₪, בהמלצת קנייה כמובן.

צחי אברהם מכלל פיננסים ברוקראז'' על אלביט מערכות:

אנחנו חוזרים על תשואת יתר במחיר יעד של 68$.
עם צמיחה חזקה ומכפילים נמוכים אלביט מערכות נסחרת במחיר דיסקאונט של 30% מול מחיר היעד שלנו והיא אחת המניות הזולות ביותר במעו"ף. אנחנו מעלים את הצפי למכירות השנתיות להיקף של 2.6 מיליארד $ כבר בשנת 2008. אלביט צפויה לצמוח בשיעור של 40% ברבעון שיתפרסם ב- 12.8 והיא אמנם תכלול ברבעון הקרוב מפסיקת פיצויים בסך 23.2 מ'' $ שתשפיע על הרווח התפעולי, אך היא חד פעמית בעוד שהפעילות השוטפת נראית במצב טוב מתמיד.

משה סני מבנק הפועלים על מניית רבוע כחול נכסים:

להערכתנו, תת הרשת "מגה בעיר" אומנם תורמת לנתח השוק הכולל של הרשת, אך עם זאת אינה מצליחה לפצות על הירידה בנתח השוק של "מגה". אף על פי שסניפי "מגה" מותגו כחוויית קנייה, אנו סבורים כי הירידה בנתח השוק של מותג זה עלולה להמשך, בעוד שחיזוק המותג "מגה בעיר" צפוי להיות הדרגתי ולהמשך לאורך זמן.

אנו מעריכים את מחיר היעד למניית רבוע כחול נכסים ב-19.6 ₪, הגבוה בכ- 12% ממחירה הנוכחי. מחיר יעד זה משקף מכפיל רווח נקי של 11 על רווחי השנה הקרובה, אשר מתאים להערכתנו למניית החברה וענף קמעונאות המזון בתקופה זו. לאור זאת, אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה על 'תשואת שוק'.